E' il 1977, la competizione sulle varie piste cittadine è estremamente dura. In quel tempo quasi nessuno correva con macchine di serie, ogni vettura veniva modificata alla ricerca di ogni più piccolo vantaggio.
FW Racing Team decise di utilizzare telaio e carrozzeria della Policar Alfa Romeo 33 per realizzare quella che passerà alla storia come FW104.
Il progetto prevedeva l'asportazione del parabrezza, il taglio integrale della carrozzeria in due pezzi, dei quali quello posteriore venne fissato al contrario, accorgimento che aumentando la lunghezza della vettura portava il baricentro verso la corona.
Il motore Polistil venne adeguatamente "rivisto".
Asse, pneumatici in spugna e corona erano quelli delle "Mini Dream Car" dell'epoca.
Prima della gara le gomme venivano unte con il famoso e per l'epoca costosissimo unguento "AJS TRACTION +PLUS" proveniente direttamente da Indianapolis.
LA FW104 era una vettura stabile e veloce; quell'anno vinse moltissime gare ed un importante torneo cittadino.
Oggi è esposta nel Museo FW Racing Team.